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2017年,建筑业将加速“分化”(深度好文)
日期:2017-05-09 12:43   点击量:

来源:建筑前沿(ID: psd-01) 作者:李福和

  2016年过去了,此刻的你无论怅然若失,还是踌躇满志,我们确定无疑的是,建筑业正在快速变化:无论是需求结构、建设模式,还是国家政策、技术和管理;而企业正在快速分化,优势企业继续增长,多数企业感觉到拂面的寒风甚至刺骨的寒冷,部分企业正发出痛苦的呻吟、绝望的呼喊。
 这是发展的时代,也是财富的时代,更是分化的时代,无论我们多么茫然和彷徨,加速“分化”的趋势正在到来,这就是2017年的中国建筑业。
 认识建筑业的“分化”
建筑业的分化首先是细分市场的分化。过去20年的建筑业,几乎所有细分行业同步增长,但2016年,这样的态势正在改变:公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新,为少数企业带来了巨大的新签合同额,2017年这样的态势依然会持续,这是最好的细分市场;房屋建筑市场不再增长,总体上呈现基本稳定或下降趋势,在总量逐步回落的同时,房屋建筑市场的结构和竞争态势也在发生变化,建筑工业化逐步挤占房屋建筑传统项目模式的市场,可以预见房建市场的竞争形势会愈发严峻;更多的行业市场会下降,且难以见到反弹的可能,如果没有特别的原因,火电、水电、矿山、黑色、有色、水工等领域的建设需求不会再有太多空间,而去产能的领域,除了改造和维保的需求,新建需求几乎会进入冰封时代。
       其次是企业的分化。不同细分市场显示出不同的生存状态,几家欢乐几家愁,整体上处在上升行业的企业明显好于下跌行业的企业;处在下跌行业的企业,要么经受市场下跌的痛苦,要么快速转型寻找新的出路,而转型并非每个企业都能做好,管理体系难以构建、团队难以形成,众多的房建、矿建、水电企业,正在进入地铁、铁路领域,项目亏损已经成为领导者的梦魇;处在增长行业的企业也在分化,未必家家喜气洋洋,基础设施PPP模式的突飞猛进,固然给从事基础设施的优势企业带来了繁荣,但居于底层的中小企业依然生存困难。 
       2017年并不是市场和企业分化的起点,市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束,但加速分化的态势会在2017年呈现,我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势,野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去,垄断竞争的新时代正在到来,并由此形成建筑业商业新形态、发展新动力;2016年,是这种竞争态势的分界点,2017年,则是新竞争的起点。
分化的原因在哪儿
为什么建筑业会在这个时点分化?市场、客户需求、政策正在发生突变,而技术和企业能力的差异加速了企业的分化。

1、市场年需求总量接近临界点
过去20年,经济飞速增长、人口快速涌入城市、外资进入中国,为建筑业提供了巨大的市场需求,市场如摆着的空桶,它们是如此的饥渴,每个桶都需要装水,建筑企业如拼命往桶里装水的搬运工,只要努力,总会有项目,总是能挣钱;今天情况如何?全空的桶是海绵城市、地下管廊,空间无限,但谁为装水的人付钱、怎么付钱还需要探讨;半满的桶是公路、轨道交通、高铁,但灌水的人很多,灌水的速度很快;最大的桶当然数房屋建筑,桶装了70%,未来空间还是很大,但装水的速度正在放慢;接近装满的桶是火电、水电、水工等,空间已经很少;有些桶的水已经外溢,煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等去产能的领域,几乎没有建设空间了;2014年比尔盖茨公布了一项数据,此前100年,美国使用水泥45亿吨,而此前三年中国用去水泥66亿吨,何等惊人的数字,市场不可能是永远吃不饱的贪吃蛇,君不见王健林先生正在转型?君不见“李嘉诚跑了”?君不见人们正在探讨“富士康跑不跑”?可以预见,建筑业市场需求总量的临界点要么已经到来,要么正在到来,不会有更高的总量。
2、客户需求改变
        PPP模式显示公共建设需求方式改变。钱袋鼓鼓时,不会有PPP模式,大项目会分为很多标段,大中小的企业都可能拿到或大或小的合同;钱袋扁了,PPP模式横空出世,建筑业的生态也随之改变,最近某地级市公路新建和改造投资100亿,被中交以PPP模式一次性通吃,类似项目越来越多;有钱的时候,100亿投资是一批中小企业几年的“口粮”,而今天则是“大树下面不长草”,建筑企业的分层已经非常明显,大工程垄断竞争,小工程自由竞争,而小工程数量已经正在减少,建筑业“各阶级的分析”需要重新书写。
       房屋建筑领域的生态是否会好于市政、交通行业?未必!2016年,有三家房地产公司的销售收入跨越了3000亿,房地产20强以外的企业已经很难在一线城市持续拿地,随着中小房地产公司逐步被淘汰,开发市场的集中度日趋提高,开发市场的垄断竞争预示着房建市场的垄断竞争,“门当户对”的商业逻辑,让多数中小房建企业日趋艰难,他们的日子不见得比市政交通行业的中小企业好多少。
      工业建筑领域工程总承包市场正在逐年扩大。工程总承包这一模式在进度、质量、成本、综合管理方面的优势正在被越来越多的制造企业接受,总承包市场增大,并挤占过去价值链分割的建筑市场;但工程总承包显然不是所有人的盛宴,能从事这一业务的企业需要具备相当的专业能力、管理能力、团队能力,即使是大型企业,投入相当资源,要建立这些能力也非易事,中小型企业,要建立总承包能力则更难,大多数没有核心能力的企业都会被排除在外。此外,项目的大型化也正在分化建筑企业,规模大、价值链长的工程项目,需要能力强、资源多的企业承担,这是目前多数中小企业、甚至某些貌似强大的建筑企业所不具备的素质,必将导致企业的分化。
3、政策变化
       十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”,2014年开始,政策进入快速变化时代,其核心思想是简政放权,推动建筑业从资质竞争向能力竞争转变,推动建筑业转型升级;经过几年的改革,建筑业大的改革思想已经基本清晰;企业资质的逐步淡化,使一批过去依靠资质竞争的企业逐步失去生存的空间,微信公众号“建筑前沿”对建筑强省江苏浙江特级企业的对比给我们展示了一副图景,近百家特级资质企业之间的差异巨大,资质固然在过去给某些企业提供了发展的契机,但今天形势已经大变,无论是倒闭的特级企业还是经营额20亿左右的特级企业,都告诉我们一个残酷的事实,没有能力、依靠挂靠,任何资质的企业都会出局;建筑企业信用体系四库一平台上线,让人证不合一的投机取巧成为历史,野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继;而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。
4、技术进步
       曾经有“厨子”修高铁的笑话在建筑业流传,大意是建筑业不存在技术的门槛;技术正推动建筑业从能做到做好的转变,正在蓬勃兴起的建筑工业化是分化企业的技术之一,笔者和从事建筑工业化的人士沟通,他们深感做建筑工业化的难度,某大型民营企业投入近10亿的巨资从事建筑工业化的产品研发、制造,据公开资料,其已经申请的专利已经超过1000项,倍感建筑工业化之难;8万家建筑企业中能投入5亿以上从事建筑工业化研发的企业不会太多,没有研发的投入,在技术标准和行业并不成熟的背景下,成功概率可想而知,这是一般企业难以承受之重,建筑工业化资深人士认为,在中国建筑工业化领域很难有超过20家的成功者,此外可能还有50家左右的生存者,其他进入者恐怕多数是失败者;即使我们乐观估计有100家成功者,占8万家企业的比例又有多高?BIM、企业管理的信息化、互联网,这些新兴的技术也会加快企业的分化,新技术是企业进步的动力,使用者未必一定成功,不使用,则可能导致企业的失败。
5、管理进步
        过去20年,规模、利润与企业管理同步的企业不少,大型优势企业在规模利润成长的背后,是管理、技术、团队、文化的同步前进,但这并非行业的普遍情况,很多建筑企业依然没有完整的团队、完整的组织、完整的管理体系,多半停留在老板能力即组织竞争力、老板文化即组织文化,无法与时代同步前进,无法应对外部环境的变化,无法实现企业的开放、包容和创新,这加速了建筑企业的分化。
 
分化的结果如何?
       分化的趋势无可避免,值得我们不断观察和研究,也许3-5年后我们会见到阶段性的结果,全新的垄断竞争图景。自由竞争和垄断竞争,是两种特点不同、参与者不同的竞争,但并不表明竞争的强弱;自由竞争时代,企业之间的势力差异不大,大家获得大致相同的生存机会和利润,参与者规模小,力量单薄,彼此分散,中小规模的企业多;垄断竞争的对手实力雄厚、势均力敌,也将使竞争更加激烈、持久。
      
在建筑业的中高端市场,2016年正在结束自由竞争时代,而垄断竞争时代正在到来。据“建筑前沿”最新统计,60家大型建筑企业已经获得超过30%的市场,而在一些特别的领域,如PPP模式,央企市场份额超过60%,50家左右的大型建筑企业份额超过90%,高铁建设、轨道交通等领域也大致如是,特殊领域的垄断竞争已经实际成型;随着垄断竞争在不同细分行业的深入,中小企业的传统生存空间被挤占而变小,这注定中小企业要么死亡,要么改变,去适应新生态、寻找新空间。
      
垄断竞争群体内部,其江湖地位也会分化。2000年前后,房屋建筑领域的中国建筑与一些地方企业几乎旗鼓相当,15年以后,虽然在高端的房屋建筑领域、在房建技术方面,他们依然具有匹敌的竞争能力,但规模、效益、业务布局、团队能力、资金势力彼此已不可同日而语,竞争的天平已经倾斜;企业 15年来势力的分化,也会在更多的垄断竞争企业之间出现;事实上,国企与民企之间、央企和地方国企之间、央企之间的竞争天平正在倾斜且愈发明显,显然,2017年,不是分化起点,也不是分化终点,只是加速分化的标志点。
      
站在2017年,让我们畅想2030年的中国建筑业,那时的分化结果如何?或许1000人以上的大型的建筑总包企业会减少到500家,具有工程总承包能力的企业300家,从事建筑工业化的企业30-50家;而更多的企业,则在垄断竞争者形成的建筑业生态中,为其提供总包配套服务即分包或者维保,材料或者运输,而这些大型企业则承担着建筑业在技术进步、管理进步、品质保障、系统集成的责任;旧生态逐步过去,新生态逐步形成,这就是分化后的结果。
 
4如何面对“分化”?
 
       
在快速变化的环境中赢得未来,并不容易。建筑企业未来的定位大致有四种:多价值链融合的大型工程公司,专业领域设计和施工结合的大型工程总承包公司,施工总包企业,专业和劳务公司。
      
大型企业需要随时关注、研究、适应变化,并控制风险。“关注”、“研究”、“适应”变化大致代表着三个层次。“关注”是最基本的层次,市场、客户需求、模式、竞争态势、政策、技术都在变化;“研究”是一个更高的层次,您如何看目前市场下行的趋势?是短期的还是长期的变化?是构成变化还是总量变化?要得出比较靠谱的结论并非易事;“适应”是最高的层次:是否需要进入新市场?采取什么进入策略?采取什么激励策略?调整策略是整体调整还是局部调整?快速调整还是均衡调整?
      
中小型企业则需要在变化的环境中坚定自身的定位,并努力塑造核心能力。分化的态势下,中小企业的战略定位变得更加重要。几年前,一位做劳务的老总跟笔者探讨,走向总包还是坚持做劳务?笔者的建议是坚定做劳务、做成细分行业最好的劳务!这家企业在分化的态势下,劳务管理能力不断增强,成为优势总包企业战略生态中重要的伙伴,企业也获得持续的发展。
      
无论是大型强势企业还是中小型弱势企业,在分化的2017年,注定不会轻松。优势企业需要应对迅速变化的环境和全新的商业模式,需要在快速前进的道路上控制风险;在如火如荼的PPP窗口期,他们正在以押宝的方式把身家性命赌上去,在机遇与风险并存的江湖中会不会出现黑天鹅?风险的天平总是那么晃晃悠悠、无法预计,狗熊和英雄、先烈和先驱往往是瞬间的角色转换。而中小型弱势企业会更加艰难,阳光很难照到他们,雨露不会滋润他们,但即使命如草芥,只要在春天得到一点雨露和阳光,就会展示出顽强的生命力,或许他们中的一批,会在10年后成为建筑业绚丽的风景。

 沧海横流,2017年建筑业加速“分化”;除了拼,似乎没有别的选择。

 


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